关于理财规划师的工作远景问题

2021年6月2日15:27:40关于理财规划师的工作远景问题已关闭评论 85

【课程概况】

理财规划的意图在于可以使客户不断进步生活品质,即便到年老体弱或收入锐减的时候,也能坚持自己所设定的生活水平。理财规划的方针有两个层次:财政安全和财政自在。理财规划是一个评价个人或家庭各方面财政需求的归纳过程,它是由专业理财人员经过清晰客户理财方针,分析客户的生活、财政现状,然后帮助客户拟定出可行的理财计划的一种归纳性金融服务。

工作开展:

理财规划师有多元化开展方向。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。专业的理财规划师是站在中立的视点帮客户装备财物或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或许持有从业资历的专业人士独立执业。(私家理财参谋)。私家理财参谋更可经过,收取咨询费、理财规划书制造费、每年定时服务费、客户盈余分红、产品方佣钱等方法来进一步进步收入。

报考时间

1、全国统考工作:考试时间为每年的5月和11月第三个周六,报名截止时间为考前40天,分别为3月和9月。

2、全国统考下放工作:考试时间为每年的5月和11月第三个周末,报名截止时间为考前40天,分别为3月和9月。

3、全省艺术类统考工作:考试时间为每年的5月和11月第三个周末,报名截止时间为考前40天,分别为3月和9月。

4、省非统考工作:考试时间为每月的第三个周六,报名截止时间为考前15天。

5、高档人力资源管理师一级:依据报名状况上报批阅后确认考试时间。

报考材料